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CFi.CN讯：数据显示，通信(申万)指数上周下跌3.60%，跑输大盘。OCP展会验证NPO、CPO等先进互连技术持续推进，USFP方案延长可插拔光模块生命周期。微软、亚马逊将于本周披露2026年三季度财报，云业务收入与AI资本开支指引成关键观察点。

近期机构研报指出，光模块及光纤板块已深度调整，当前处于业绩催化前夜。研报认为，中际旭创、新易盛作为800G主力供应商，将直接受益于北美云厂商加单；中天科技、亨通光电、长飞光纤在光缆与预制棒环节具备成本与份额优势。研报指出，2026年通信行业主线聚焦AI算力链，估值修复逻辑清晰，领先企业有望迎来戴维斯双击。

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